Kunden und Zugänge im Zusammenhang sehen
Verwalte Mitglieder und ihre gebuchten Leistungen im Unternehmensbereich. Die Zuordnung hilft, Rückfragen zum Zugang gezielt zu bearbeiten.
Mitglieder verwalten
Mehr Überblick. Mehr Zeit für Mitglieder.
Kunden, Buchungen und Zugänge gehören zusammen. Finde Antworten schneller und entlaste deinen Alltag.
- Gebuchte Leistungen zuordnen
- Zahlungsstatus nachvollziehen
- Aufgaben im Team verteilen
Beispiel aus deinem Alltag
Eine Buchung bleibt nachvollziehbar
Ein Kunde bucht dein Angebot. Du findest Zahlung, Rechnung und zugehörigen Zugang im selben System und kannst gezielt weiterhelfen.
- 1Angebot buchen
- 2Zahlung zuordnen
- 3Kunden betreuen
In drei Schritten starten
- 01
Leistungen zuordnen
Definiere, welcher Zugang zu welchem Angebot gehört.
- 02
Abläufe vorbereiten
Richte Zahlungsanbieter, Rechnungsdaten und Teamrollen ein.
- 03
Betreuung fokussieren
Nutze die zentrale Übersicht, um fachliche Fragen und organisatorische Anliegen schneller zu unterscheiden.
Gut zu wissen
Ersetzt die Plattform meine Steuerberatung?
Nein. Sie unterstützt den Abrechnungsablauf. Steuerliche Einordnung und Pflichten bleiben mit deiner Beratung zu klären.
Kann ich mit meinem Team starten?
Ja, im Rahmen der verfügbaren Teamplätze und Rollen deines Pakets. Wir helfen dir, den passenden Umfang zu besprechen.
Was steckt dahinter?
Zahlungsstatus statt Bauchgefühl
Verbinde Zahlungs- und Rechnungsübersicht mit dem Angebot. So kannst du eine Kundenanfrage anhand des tatsächlichen Vorgangs einordnen.
Gezielt informieren
Nutze Nachrichten mit Kundenauswahl oder Tags, wenn eine Information nur einen Teil deiner Kunden betrifft. Berücksichtige ihre Benachrichtigungseinstellungen.
Aufgaben im Team verteilen
Experten und Backoffice können entsprechend ihren Rollen zusammenarbeiten. Paketgrenzen und Berechtigungen bestimmen den verfügbaren Umfang.
Gib deiner Expertise ein Zuhause.
Wähle dein Paket vor und lege deinen Expertenzugang an. Danach bestätigst du deine E-Mail und setzt die Buchung fort.